系统初始化
创建账套：设置公司基本信息（名称、会计期间等）
设置科目：根据会计准则输入基础科目并分配编码
添加银行账户：录入账号、开户行等必要信息
凭证录入
选择凭证类型（如收款、付款、转账）
填写日期、摘要：可手动输入或调用模板
录入会计科目：支持直接输入科目代码或名称
填写金额：支持自动平衡功能，可手动调整
添加附件：上传发票、收据等原始凭证
审核与记账
检查凭证信息准确性
提交审核通过后自动记账，更新账户余额
使用模板与快捷操作
利用系统提供的凭证模板，减少重复输入
使用快捷键（如“=”键自动平衡）提高效率
复制已有凭证的摘要（Ctrl+C/Ctrl+V）
数据核对与验证
录入后自动校验借贷平衡
定期核对账户余额与总账、明细账一致
使用Excel函数（如SUMIF）辅助批量核对
规范管理
每笔交易需完整记录原始凭证
设立专门的收支类别和项目
定期备份财务数据
月度初需录入期初余额，确保数据起点准确
大额交易需双人审核，防范财务风险
定期进行财务分析，辅助决策
通过规范操作与技巧优化，可显着提升财务录入效率与数据准确性。建议结合财务软件的批量处理功能，逐步实现自动化管理。
温馨提示：
