投行业务是投资银行的核心领域,涵盖广泛的资本市场活动。根据业务范围和操作层面,主要分为以下几类:
证券承销与发行
股票承销 :协助企业上市,包括招股说明书撰写、定价、路演及销售
债券承销 :为企业或政府发行国债、企业债等,涉及设计、定价及销售全流程
其他证券发行 :如可转债、优先股等特殊证券的发行
并购重组
提供目标企业筛选、估值分析、交易结构设计及融资安排服务,促进资源整合
包括兼并收购、资产剥离、重组咨询等全链条服务
财务顾问
为企业提供战略规划、资本运作、风险管理等专业建议,优化财务结构
涵盖并购咨询、重组方案设计及日常财务优化
资产管理
管理私募股权基金、产业基金等,通过投资实现资产增值
提供资产配置、风险控制及退出策略建议
风险管理
为企业提供市场风险、信用风险、操作风险等评估与应对方案
包括衍生品交易、保险规划等风险对冲工具
投资研究
进行行业趋势分析、公司尽职调查及投资价值评估
为投资决策提供数据支持和策略建议
信贷资产证券化 :将缺乏流动性的资产转化为可交易的证券,提升企业融资能力
项目融资 :为大型基础设施、能源项目提供资金支持,设计融资结构
股权交易与私募发行 :包括新三板挂牌、私募股权投资等
投行业务以证券承销为核心,延伸至并购重组、资产管理、风险管理等领域,形成多元化服务体系。不同业务类型需结合企业需求,提供定制化解决方案。