中芯国际 （688981）
全球第四大、国内最大的集成电路制造企业，制程技术领先，受益于国家政策支持。
科大讯飞 （002230）
AI语音赛道龙头，技术壁垒高，但需关注估值回调风险。
中微公司 （688012）
半导体刻蚀机国产替代先锋，订单持续增长，机构持仓占比超70%。
兆易创新 （603986）
存储芯片与MCU双轮驱动，车规级产品放量在即，但需警惕库存周期。
立讯精密 （002475）
中国最大连接器生产商，拓展汽车电子、通信业务，市场份额领先。
海康威视 （002415）
全球智能物联龙头，视频监控设备全球领先，AIoT业务拓展迅速。
京东方A （000725）
半导体显示技术全球领先，涵盖面板、智慧系统及健康服务。
中兴通讯 （000957）
通信设备制造龙头企业，5G/6G技术研发投入大，市场份额稳定。
烽火通信
光通信领域核心企业，光纤器件和网络解决方案覆盖全球。
移远通讯
5G基站设备供应商，受益于5G基站建设加速。
科大讯飞 （002230）
除语音技术外，AI视觉、自然语言处理等方向表现突出。
微软 （未直接列出）
全球软件巨头，Azure云服务、AI工具包市场领先。
旷视科技
人脸识别技术领先，应用于安防、金融等领域。
隆基股份 （未直接列出）
光伏电池领域龙头企业，技术迭代快，市场份额高。
中科院微电子
专注于半导体材料研发，国产替代战略核心企业。
宁德时代 （未直接列出）
动力电池制造商，全球市场份额第一，技术持续创新。
机器人技术 ：宇树科技展示全尺寸通用人形机器人，行业前景广阔。
半导体材料 ：韦尔股份（002019）覆盖显示驱动、模拟芯片等，受益于消费电子需求。
投资建议 ：
半导体/芯片 ：关注中芯国际、兆易创新等龙头企业，但需注意周期波动风险。- 消费电子 ：立讯精密、海康威视等公司估值合理，长期成长性强。- AI与机器人 ：科大讯飞、宇树科技等处于技术前沿，但需关注市场接受度。以上信息综合了行业龙头、细分领域代表及最新市场动态，供参考。
温馨提示：
