关于央企债转股的相关信息,综合权威资料整理如下:
中国铁建
2022年12月,中国铁建旗下4家子公司(中铁十四局等)实施市场化债转股,吸引中国银行等10家银行及投资机构合计增资100亿元,成为央企降杠杆的重要举措。
中国中铁
早期案例 :2018年通过资产牵头方式收购中国铁二局等4家子公司股权,总投资115.97亿元,成为建筑央企债转股先行者。
后续动作 :持续推动下属企业债转股,降低负债率。
中国宝武、国家电投等
2019年,包括中国宝武、国家电投在内的19家央企与银行签订市场化债转股协议,签约规模超5000亿元,覆盖能源、交通、装备等领域。
其他案例
中国长城通过市场化债转股持有中国中铁下属子公司股权;
中钢集团作为首家央企实施债转股,方案获批后预计9月底落地。
降杠杆需求 :央企债转股是优化资本结构、降低杠杆率的重要手段,通过股权替代债务减少利息支出。
改革方向 :当前央企重组更注重效益评估(1+1>2),债转股与股权融资等工具协同使用。
军工领域 :如中国应急(中船重工集团控股)曾发行转债,但属于民营企业,不属于央企债转股范畴。
实施进度 :部分方案已落地(如中国铁建),部分仍在推进中(如中国铁建下属公司债转股)。
以上信息综合了2016-2022年间的权威报道,反映央企债转股的政策实施与市场进展。