理财行业的岗位类型多样，涵盖销售、咨询、投资分析、风险管理等多个领域。以下是主要岗位分类及职责：
理财经理/顾问
负责向客户推荐理财产品，提供专业理财建议，管理客户资产及资产配置优化。
定期与客户沟通，汇报收益情况，提供市场资讯和政策趋势分析。
个人理财规划师
为客户提供综合性理财服务，包括投资、保险、税务规划等，帮助实现财务目标。
财务顾问
为企业或个人提供财务规划服务，涵盖预算编制、税务筹划、资金管理等。
投资分析师/交易员
分析市场动态，进行投资研究，执行股票、期货等交易操作，参与产品全生命周期管理。
负责尽职调查和风险评估，为投资决策提供数据支持。
证券分析师
研究证券市场及宏观经济，提供股票、债券等证券产品的分析建议。
固定收益投资经理
管理固定收益类产品（如债券、基金），进行资产配置研究，达成业绩目标。
渠道销售/市场营销
开发维护销售渠道，设计推广理财产品，组织营销活动提升客户转化率。
金融营销人员
负责金融产品推广，通过线上线下渠道拓展客户资源。
风险管理师
评估投资项目风险，制定风险控制措施，监控市场风险确保投资组合稳定性。
合规与法务
确保投资活动符合法律法规，提供法律意见防范合规风险。
产品经理
负责金融产品设计、开发及推广，结合市场需求优化产品功能。
运营经理
管理投资机构日常运营，包括客户关系管理、交易执行及系统维护。
财务经理
企业整体财务管理，涵盖预算编制、资本运作及财务分析。
保险销售员 ：销售保险产品并提供咨询。
资产配置师 ：根据客户风险偏好制定资产配置方案。
金融工程师 ：结合技术手段开发创新金融产品。
以上岗位需根据个人专业背景和兴趣选择，建议从业者结合自身技能提升，如考取CFA、CPA等证书以增强竞争力。
温馨提示：
