投行业务产品种类繁多,主要涵盖资本市场业务和企业金融业务两大领域,具体包括以下核心产品:
股票承销与发行
首次公开募股(IPO)、再融资(增发、配股、可转债等)
包括牵头银团贷款、代销、承销等具体操作模式
并购重组
卖方顾问(估值、交易结构设计)
买方顾问(尽职调查、交易执行)
反收购策略咨询
债券发行
投资级债券、高收益债券、私募债等
包括资产证券化产品(如MBS)
可转债与衍生品
可转换债券、利率期货、信用违约互换等
财务顾问与咨询
上市财务顾问、并购咨询、风险管理咨询
包括估值定价、税务筹划等专项服务
资产管理与基金
私募股权基金、产业投资基金、并购基金
资产证券化产品(如ABS)
风险管理
市场风险、信用风险、操作风险管理
包括压力测试、风险对冲策略
交易与经纪 :做市商、经纪交易服务
离岸融资 :银团贷款、外汇衍生品
研究分析 :行业研究、企业评级
股权质押融资 :以公司股权质押发放的信托贷款
过桥贷款 :满足并购、项目前期资金的过渡性融资
结构性融资 :如股权关联性贷款、分离交易贷款
投行业务的核心在于通过多元化的金融工具帮助企业实现资本运作、价值提升和风险防控,服务范围覆盖公开市场与场外市场,客户群体包括企业、机构投资者及高净值个人。