佳兆业债券有哪些

佳兆业集团发行的债券类型主要包括以下三类，涵盖不同市场、期限和用途：

一、境内债券

住房租赁专项公司债券

案例 ：2020年12月，佳兆业集团（深圳）有限公司成功发行30亿元住房租赁专项公司债券，由中山证券、招商证券承销，属于私募ABS（资产支持证券）。

二、境外债券

美元可换股债券

案例 ：

2018年12月，集团发行1亿美元2021到期的可换股债券，票面利率10.5%，初始换股价15.66港元/股。

2019年1月，再发行1亿美元同期限债券，票面利率10.5%，初始换股价10.89港元/股。

特点 ：持有人可按约定将债券转换为股份，助力公司资本结构调整。

优先票据与强制可转债

案例 ：2024年重组计划中，集团发行68.92亿美元强制可转换债券，分八档，初始转换价4.05-4.75港元，用于偿还境外债务。 - 特点 ：

优先票据 ：固定利率债券，优先于普通股受偿。 - 强制可转债 ：可转换为新股，转换价格根据重组计划调整，用于优化资本结构。

三、境内高息债务

案例 ：2021年7月，集团赎回2亿美元7.875%票面利率的到期债券，但仍有16只存续美元债券未偿还，总额121.5亿美元，平均票面利率10.5%。

总结

佳兆业债券类型丰富，包括国内私募ABS、境外可换股债及高息优先票据，涵盖住房租赁、资本重组及日常融资需求。其债务工具设计兼顾流动性与灵活性，反映了公司应对市场变化的能力。